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医疗集采背景权威发布_医疗集采背景分析(2024年12月精准访谈)

内容来源：蜂巢动画所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

医疗集采背景

说一个最新的医疗圈阳谋吧。继山东名菜九转大肠成了热门阳谋之后，山东医疗圈最近又出现一个顶级阳谋，和医疗圈朋友沟通下来是基本无解。背景： 1、最近基于医疗集采、反腐等政策影响，各医院为规避风险，买东西基本采用招标形势。设定参数挂网公示，拿到厂家授权投标，开标评选后公示，无异议中选后签约供货。 2、事情是发生在山东某市第一人民医院，招标项目是发光的传染病八项，原使用品牌Sys和KM，年采购额几百万，供货价按100元/套，利润50元/套，简称A公司供货吧。神操作： 1、医院计划招标，预期采购价格比原来低一半，也就是A公司找厂家压价后预期利润率只有10%了。 2、A公司找到国内大厂AT，说明是原供应商，希望用AT替换原品牌，但考虑影响，用B公司投标供货。 3、AT厂家也知道A公司在医院的实力，觉得捡到大便宜，随即按A公司要求开授权给B公司。 4、开标当日，参与投标公司10来家，B公司投出17.8元，远低于经销采购成本价45元。 5、AT厂家全国平均入院价100元左右，集采后也在50多元，如果响应这个价格势必让全国医院、经销商倒戈。考虑后给出声明，17.8是B公司单方面行为，AT厂家将不予供货。 6、B公司有AT授权在手，作为第一顺位中标，愿积极应标。 7、医院看到此番闹剧，综合考虑后废标。 8、A公司继续供货，继续唱歌继续跳。就算半年后重招，半年的利润几十上百万，也比正常中标供货几年的利润都要高。这个局，AT是受害者、医院被人看了笑话、其他正常投标的都是受害者，废了一家壳公司，最终受益的还是A公司，关键这个情况在行业内基本无解！声明：因为没在现场，部分数据内容并不严谨，但意思大差不差。

中非友好关系：从历史到未来的思考 𐟌 中非关系的背景作为世界上最大的发展中国家，中国与非洲的关系有着独特的天然联系。非洲是发展中国家最集中的大陆，中非关系历经风雨，但始终保持着深厚的友谊。 𐟓… 历史的见证 2024年中非合作论坛峰会：50多个中非合作论坛成员国的国家元首、政府首脑和代表，以及非盟委员会主席、联合国秘书长等国际组织负责人将齐聚北京，共商中非合作大计。这不仅是中国与非洲的盛事，也是“全球南方”和国际社会的一大盛事。习近平主席的非洲之旅：自2013年以来，习近平主席五次踏上非洲大陆，两次主持中非合作论坛峰会，与非洲国家领导人频繁会晤，通过电话、视频、书信等方式保持紧密联系，留下了许多动人的中非友好故事。埃博拉疫情中的中国医疗队：2014年埃博拉疫情肆虐西非，中国医疗队第一时间奔赴疫区，被誉为“最美逆行者”。一年后，时任利比里亚总统瑟利夫访华，送给习近平主席一条绣着中利两国国旗的当地传统手工被子，表达对中国的感激之情。新冠疫情中的中非情谊：当新冠疫情来袭，非洲国家领导人纷纷致电、致信表达慰问。埃及紧急向中国提供10吨医疗物资，加纳紧急采购1万只口罩驰援武汉，吉布提这个人口仅百万的国家向中国政府捐款100万美元。 𐟌 中非关系的核心观点百年未有之大变局：当今世界正值百年未有之大变局，以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。中非合作论坛新一届会议：2024年将召开中非合作论坛新一届会议，愿同非洲国家领导人一道，着眼造福双方人民，精心规划中非合作新蓝图，推动共筑高水平中非命运共同体。中非命运共同体：中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非早已结成休戚与共的命运共同体。我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，为推动构建人类命运共同体树立典范。义利相兼：中国人讲究“义利相兼，以义为先”。中非关系最大的“义”，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。 𐟔 中非关系的发展导向心相交，方成其久远：无论国际风云如何变幻，中国都将坚定奉行对非友好政策，永远做非洲国家的可靠朋友和真诚伙伴，努力为非洲和平与发展事业作出更大贡献。互利共赢：中非关系最大的“义”，就是把中国发展同非洲自主可持续发展紧密结合起来，实现互利共赢、共同发展。习近平主席深刻阐明了中非合作愈发蓬勃的真谛。

医改政策阵痛期：医生的收入与职业前景 𐟌 自2020年起，中国医疗改革政策开始逐步推行，集采DRG和年薪制等措施相继出台。这些政策在短期内对医生收入造成了显著影响，尤其是那些曾经依赖器械红利的科室，如骨科等，收入普遍大幅下降。𐟒𘊊𐟔 在网络舆论普遍唱衰的同时，我们也应看到，一些新的计费方式实际上提升了医生的操作收入。随着私立医院的加入，部分医生也看到了实现高收入的希望。𐟌Ÿ 𐟌 然而，尽管如此，过去十年中，中国医生的性价比在全球范围内依然较低。对于那些刚刚步入职场或即将毕业的年轻医生来说，他们所面临的压力尤为巨大。𐟑袀⚕️ 𐟏 例如，一位刚工作四年的医生，在父亲患病、小孩上幼儿园、房贷、医药费和手术费等多重负担下，不得不考虑通过出售新房来减轻压力。𐟑袀𐟑颀𐟑碀𐟑把𐟒ᠦ”🧭–阵痛期，短短十年，对于普通人来说，可能意味着一辈子的无奈。比如，家人手术决策、二胎决策、居住环境选择等，都可能受到政策调整的影响。𐟏尟‘袀𐟑颀𐟑碀𐟑把𐟔 在这样的背景下，医生们需要更加关注职业发展的长远规划，同时也需要关注政策调整带来的具体影响，以便更好地应对未来的挑战。𐟌𐟒𜀀

转自申万菱信： [玫瑰]事件：11月19日，医保局召开资本市场专家交流会，传递了几个重大的政策变化！（早上9点请到了中信医药的首席分析师陈竹接入晨会详细汇报）。 1）财政兜底医保缺口，保证每年医保支出10%以上的增长。点评：重大利好！今年医药板块最大的变量是医保收入明显降速至个位数，但支出端仍然维持两位数增长，市场担心长期收支不平衡导致医保支出降速（等于医药大盘子降速），有财政兜底会好很多。 2）商保近期会有政策落地，预计11月底医保局会召开相关发布会。点评：重大利好！之前商保占到医疗卫生支出整体的比例在10%左右，国家医保一家独大，因此在经济下行、老龄化的背景下医保控费压力非常大，如果商保能有实质性落地对医药是一个比较大的利好。当然推商保的难度非常大，一方面要解决医保数据共享的问题，另一方面参保人的激励也是一个大问题，在经济下行的背景下无论是个人还是企业都很难有动力去额外花钱。 3）地方集采权限收紧，未来更多由中央统筹。点评：利好！今年医药情绪弱的一个很大原因在于政策不确定性大。医保紧张后地方推行偏左的集采政策，比如安徽省集采自费的中药OTC，未来由中央统筹可以杜绝此类地方随意性造成的市场波动。 4）腾笼换鸟，集采节省的资金更多支持国谈新药。点评：政策一贯的态度，再次重申。 [玫瑰]结论：医药板块宣告见底。年初至今医药板块下跌10pct，全行业倒数，核心的原因在于经济下行、老龄化的背景下医药政策偏紧，

医药中的大雷，乐普医疗，瞒不下去了！ 2019年，我国高值医用耗材治理的矛头，便对准了心血管介入和骨科这两个应比较多的领域。2020年，医疗器械首次高值耗材国采，采购的就是心脏支架，心脏支架均价由1.3万降至700元左右，降幅高达94.62%。医药行业集采，对患者来说总是好事。但对于一些医药企业，却如同渡劫。心血管器械龙头乐普医疗，就因此经历了业绩和估值的戴维斯双杀。2019-2023年，在公司营收几乎维持不变的情况下，净利润由17.24亿下降至12.92亿元，并且虽然前两年还出现过增长转机，但2023年又再一次下滑至水平线以下。在此基础上，乐普医疗的估值一度缩水了70%，而且当前市值230亿距离巅峰时的800多亿，也已经蒸发了近600亿。它，到底怎么了？1、三大业务都在“挤水分”2023年，乐普医疗的营收可以分为3部分，医疗器械、药品和医疗服务，并且收入规模都不算低，最小的医疗服务收入也有12.62亿元，占总营收比15.18%。由此可以看到，它不像健帆生物、长春高新甚至片仔癀一样业务比较集中，而是比较分散。这也就造成，公司的3大业务必须要一起发力，业绩才有可能向好，否则很容易此消彼长，给企业带来极大的经营难度。所以，乐普医疗的业绩下滑其实和这三大业务都脱不了关系，正如雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，三大业务收入均呈下滑趋势。尤其是较为核心的医疗器械业务，除心血管植介入产品外，还有体外诊断、外科麻醉等产品，而除集采影响外，体外诊断产品则因为前几年应急类收入大增，便一直在收缩，严重影响了收入的增长。2023年，体外诊断收入同比下降了77.79%，2024年上半年继续同比下降 57.15%。另外，药品业务的“水分”则主要也是来自集采，因为其中大部分的收入来源是仿制药，就连公司自己都说，内部研发落后导致的产品管线老化问题始终存在。医疗服务则就像乐普医疗顺手做的一个业务，盈利能力最差不说，既没有爱尔眼科、通策医疗这样的连锁规模优势，也没有非常聚焦的核心业务，让人很难看到核心竞争力。2、创新不足难以应对挑战2024年前三季度，乐普医疗的收入毫无悬念还是下滑的，营收同比下滑23.55%。但净利润下滑更严重，主要是因为公司的盈利能力同时遭到了挑战，毛利率、净利率双双下滑。而从以下2个方面考虑，乐普医疗的经营依然没有到达拐点。一方面，药品业务预计带来10亿的营收压力，且2023年主要通过收购发力创新，创新药研发短板明显，未来因为研发投入带来的利润压力或同时存在。2023年，公司的药品收入30亿，2024年上半年仅有11.35亿元，而下半年进行零售渠道库存清理，销售压力便很明显。另一方面，资产减值损失在2023年暴露出来，而当前存货周转及子公司经营隐忧尚存，资产持续减值风险仍需要警惕。2023年公司资产减值损失1.65亿元，其中1.29亿元来自存货减值、0.33亿来自商誉，而截至2024年三季报，存货和商誉分别为22.16、38.42亿元，资产规模还是居高。那，乐普医疗还有希望吗？第一，行业层面。首先，回归到乐普医疗的行业背景，即医疗器械行业未来的发展和演变，尤其是公司所在的心血管高值耗材领域。事实上，我国心血管耗材是一个需求很大的市场，因为其背后是庞大的心血管疾病患者，包括高血压、外周动脉疾病、冠心病等患者达到3.3亿人，而这其实也是集采的主要原因。然而，集采同时反映出来的问题是，产品国产化率逐步提升，使得行业竞争愈加充分，其中冠脉支架、药物球囊、心脏瓣膜、心脏封堵器国产率均已达到了80%-90%。这也就导致，心血管耗材市场未来在有望保持稳定增长的同时，行业企业更难获得超额增速，除非是扩张其他细分市场。另外，医疗器械行业（高值耗材）的集采压力根本难以规避，即便有的产品当前没进入国采，但地方集采也已经明显告诉我们，集采无“禁区”。第二，公司层面。乐普医疗的产品主要布局在冠脉植介入和结构性心脏病领域，其中尤其是冠脉植介入公司深耕超过20年。但根据市场格局来看，乐普却不是第一龙头，微创医疗在集采前后的“采购量份额”排名中均位居第一，乐普则由第一次集采的龙二，续标下降到了第四，甚至比不上吉威（蓝帆医疗），龙头优势明显下滑。再结合业绩表现便不免让人怀疑，乐普医疗的竞争力是否没有那么强。2019年，公司甚至上市了国产第一款生物可吸收冠脉支架，被认为是更优质的治疗选择，却也没有激起太多水花，产品使用隐忧以及价格居高或成为阻碍产品放量的核心原因。2023年，公司冠脉植介入业务收入同比增长仅有2.9%，甚至不及行业增速。所以，乐普医疗的研发是一刻不敢停，2023年研发费用率11%，研发投入已经达到了12.42亿元，比兆易创新、寒武纪、深南电路等科技公司都高。好的一面是，大家都这么卷，医疗器械行业的希望也不是完全没有了，乐普医疗最近两年增速最快的细分领域就是结构性心脏病领域，2024年上半年收入同比增速达到了53.63%，只是整体营收占比不到10%，对公司影响还没那么大。坏的一面是，乐普医疗的研发费用率也不是那么高，低于同行业的赛诺医疗、心脉医疗、惠泰医疗等，预计在诸多领域都面临着不小的竞争，公司要想完全抵御市场竞争，或还需要加倍努力。最后，做个总结。乐普医疗近几年的发展几乎可以说是医药行业的一个缩影，而它恰好是最倒霉的一个，因为就连大博医疗、健帆生物都在上岸中了，它现在依然在经历阵痛。短期来说，2024年这个拐点显然有些难等了，希望或只能留在明年了。

医疗减负新动作：2024年药品耗材集采再发力对于咱们老百姓都关心的医疗保障问题，2024年，国家又有新动作，要让咱们看病吃药更省心、更省钱。国家医保局宣布，今年将开展新批次国家组织药品耗材集采，目标是国家和省级集采药品数合计至少达到500个。这意味着，更多的药品和耗材将通过集中采购的方式，降低价格，减轻咱们的医疗费用负担。我觉得这真是个好消息。集中采购能以量换价，用更低的价格买到更多的药品和耗材，这对咱们老百姓来说，直接受益的就是医疗费用的降低。为啥这么做有效呢？因为通过集中采购，可以减少中间环节，降低成本。就像咱们平时买东西，批发肯定比零售便宜。药品耗材也是一样，国家出面“团购”，价格自然就下来了。而且，这还能促进医药行业的健康发展，鼓励创新药优先进医保，让咱们用上更多好药。根据以往的经验，集采效果是显著的。比如，冠脉支架从1.3万元降到了700元一个，高血压、糖尿病等慢性病用药平均降价超过50%。可以预见，随着新批次集采的开展，将会有更多的药品和耗材价格下降，让咱们看病不再“贵”。总之，2024年的医疗保障新政策，让咱们对未来看病就医更有信心。希望这些政策能顺利实施，让咱们每个人都能享受到实实在在的医疗福利。#医疗# #社会民生#

「强生中国启动裁员」强生中国启动裁员，部分外企重估中国业务加深本土化[吃瓜] 从强生中国相关人士处了解到，强生新一轮的裁员自上周开启，波及公司的多个业务单元。另一位强生前员工表示：“陆陆续续一直在裁，只是未对外公告。”他还称，中国裁员也是强生全球裁员的一部分。向强生中国公关部门相关人士求证时，对方未对该消息予以否认，但表示“没有可以分享的更多信息”。“跨国医疗公司最近比较动荡。”业内人士表示。他认为，这与耗材集采影响企业利润、激烈的市场“内卷”、跨国企业总部重新评估中国业务以适应新环境的变化等因素有关。在这一背景下，医疗器械公司和制药企业都受到影响。此前葛兰素史克、美敦力等公司都陆续在中国进行过裁员。（一财）

江西常态化开展药品和医用耗材集采药品价格平均降幅54% 江西民生新闻讯南昌市民杜淑华是一名高血压患者，每天需要服用硝苯地平控释片控制血压。“这药以前每盒价格为74.47元，现在每盒19.09元。”杜淑华算了一笔账，医保部门集中带量采购之前，每个月服用硝苯地平控释片需花费800余元，现在只要180余元。杜淑华治病用药少花钱，是我省常态化制度化开展药品和医用耗材集采惠及民生的体现。近年来，我省在医保基金运行安全的前提下，常态化制度化推进药品和医用耗材集中带量采购，通过全面跟进国家集采、牵头开展省际联盟集采、积极参加跨省联盟集采、指导开展设区市联盟集采和省内医院联盟集采等“一套五式组合拳”，重点将基本医保目录内用量大、采购金额高的药品和医用耗材纳入采购范围，逐步覆盖国内上市的临床必需药品和医用耗材，做到应采尽采、应配尽配。同时，开展集采药品进零售药店、村卫生室、民营医疗机构“三进”行动，加大药品和医用耗材挂网价格治理力度，引导药品价格回归合理水平，切实减轻群众用药负担。截至今年10月，我省已落地执行26批次1036个品种集采中选结果，药品价格平均降幅54%，节约采购资金50.02亿元。为提高医药企业参与集采的积极性，破解医药企业在药品、医用耗材配送后“难结款、求结款”问题，我省探索落实医保基金与医药企业直接结算，为医药企业节省了不少成本。数据显示，截至今年9月底，我省医保基金累计为226家药品配送企业直接结算集采药品货款141.67亿元。我省还通过结余留用政策，引导医疗机构采购并使用更多质优价宜的集采产品。截至目前，我省累计向医疗机构拨付集采结余留用资金9.6亿元，进一步提升了医疗机构和医务人员参与改革的积极性。 “集采的成效之一是群众用药负担降低，用药的可及性和质量提升。”省医保局有关负责人表示，将坚持深化医保制度改革，常态化制度化开展药品和医用耗材集采，让群众用药更有保障、看病就医负担进一步减轻，持续增进人民群众健康福祉。

医疗基金持续下跌，我的投资策略调整医疗基金刚开始下跌时，我确实感到很高兴，因为我对这个赛道非常看好，认为下跌带来了更多的投资机会。然而，当跌幅持续扩大，资金不足时，我开始怀疑自己的判断。我是否应该继续定投？敢不敢补仓？会不会三五年都回不了本？随着网上哀嚎一片，大家的情绪都非常悲观。昨天晚上，我一直在关注各种理财大V对医疗后续的看法，越看越难受。有人说医疗集采之后，医疗赛道的投资逻辑会发生本质的改变，医疗集采会压缩利润，企业很难再呈现高成长性。还有人说投资医疗的黄金时期已经过去了。虽然理智上我知道目前医疗已经进入低估，不应该停止定投，但内心的恐惧和不安无法忽视。投资果然是反人性的，真的好难！昨天翻到了螺丝钉写的一篇关于分析医疗集采下跌的文章，看了之后略有安慰。原来日本从上世纪八十年代就开始集采了，集采之后的日本医疗股市也没有一蹶不振。有前人可以借鉴，这缓解了我的焦虑。因为本质上我还是看好这个行业的，只是暂时少了点信心。我的操作是，不准备补仓，因为不知道还要跌多少，跌多长时间，不想补成重仓。我会坚持定投，但会降低频率，单周定投改为双休定投。一边定投一边观察吧！若是新能源和消费涨好一点，我也不至于这么焦虑难受。分散配置了，却依然要跌同跌！投资不容易，以后要学会适当的止盈。

“医保谈判”好几年，药品、设备价格的确降了不少，种类也越来越全 “医保谈判”好几年，药品、设备价格的确降了不少，种类也越来越全。但是不是忽略了一个“重要问题”——“疗效”。贵也好，贱也好，吃了不治病，白给有什么用？还耽误“病情”！“医疗集采”不能只看“价格”，应该多关注一下“疗效”。 #热点引擎计划##动态连更挑战#

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